1.1　鎳相關概述 9
1.1.1　鎳的概念及發現 9
1.1.2　鎳的制作方法 11
1.1.3　鎳的應用 11
1.2　鎳礦基本介紹 12
1.2.1　鎳礦簡要概述 12
1.2.2　鎳礦的選擇與加工技術 12
1.2.3　世界鎳礦資源 13
1.2.4　中國鎳礦資源 14
1.2.5　鎳礦資源勘探近況 14
1.3　紅土鎳礦 15
1.3.1　世界紅土型鎳礦資源分布 15
1.3.2　紅土型鎳礦的優勢 15
1.3.3　紅土鎳礦市場受青睞 15
1.3.4　中國紅土鎳礦相關標準通過 16
1.3.5　紅土型鎳礦利用發展趨勢 19
1.4　中國鎳礦區域概況 19
1.4.1　青海鎳礦資源勘查成果 19
1.4.2　新疆地區發現大量鎳儲量 20
1.4.3　甘肅酒泉黑山銅鎳礦資源勘查狀況 25

2.1　世界鎳行業發展概況 26
2.1.1　全球鎳市場運行回顧 26
2.1.2　全球鎳市場發展特點 30
2.1.3　重點鎳企產量分析 33
2.1.4　全球鎳生產成本存下降空間 34
2.2　俄羅斯 38
2.2.1　俄羅斯鎳工業發展概述 38
2.2.2　俄羅斯鎳市場發展綜況 39
2.2.3　俄羅斯鎳出口狀況分析 39
2.2.4　俄羅斯鎳市場動態分析 39
2.3　古巴 41
2.3.1　古巴鎳工業發展概況 41
2.3.2　古巴鎳行業生產運行狀況 41
2.3.3　古巴鎳行業項目擴產投資 41
2.4　菲律賓 42
2.4.1　菲律賓鎳礦運行分析 42
2.4.2　政治環境對鎳礦開采的影響 43
2.4.3　菲律賓鎳礦出口量分析 46
2.4.4　菲律賓鎳礦龍頭企業發展動態 47
2.5　印尼 47
2.5.1　印尼鎳產業運營 47
2.5.2　印尼鎳冶煉廠建設分析 49
2.5.3　印尼鎳產量規模分析 49
2.6　其它國家 50
2.6.1　哥倫比亞鎳產量分析 50
2.6.2　美國鎳產量分析 50
2.6.3　巴西鎳產量分析 51
2.6.4　加拿大鎳產量分析 51
2.6.5　澳大利亞鎳產量分析 52

3.1　2023年中國鎳行業發展總況 53
3.1.1　中國鎳工業發展回顧 53
3.1.2　中國鎳金屬產業鏈分析 55
3.1.3　中國鎳行業相關政策分析 55
1、行業管理體制分析 55
2、行業主要法律法規 55
3、行業相關發展規劃 62
3.1.4　鎳的應用領域分析 63
3.1.5　中國廢雜鎳回收行業淺析 64
3.2　2023年全國鎳相關產量分析 65
3.2.1　鎳資源產量 65
3.2.2　鎳精礦產量 66
3.2.3　鎳礦貿易量 67
3.2.4　精煉鎳產量 68
3.2.5　鎳產量分布情況 69
3.3　中國鎳行業發展存在的問題及建議 70
3.3.1　中國亟需開發海外鎳礦 70
3.3.2　鎳資源可持續發展戰略 70
3.3.3　行業發展問題及出路探討 71

4.1　2023年中國鎳市場分析 71
4.1.1　市場發展回顧 71
4.1.2　市場發展現狀 72
4.1.3　市場價格水平 73
4.1.4　市場發展態勢 73
4.2　中國鎳市場消費分析 74
4.2.1　市場供需分析 74
1、供給 74
2、需求 84
4.2.2　供需平衡及精煉鎳庫存 92
4.2.3　市場供需總結 92
4.3　鎳期貨市場分析 93
4.3.1　上海期貨交易所鎳期貨成交量 93
4.3.2 上海期貨交易所鎳期貨成交金額 93
4.3.3 上海期貨交易所鎳期貨成交均價 93
4.3.4 上海期貨交易所鎳期貨成交情況 94

5.1　中國鎳礦砂及其精礦進出口總量數據分析 94
5.1.1　2023年中國鎳礦砂及其精礦進口分析 94
5.1.2　2023年中國鎳礦砂及其精礦出口分析 94
5.2　2023年中國其他未鍛軋非合金鎳進出口情況分析 95
5.2.1　2023年其他未鍛軋非合金鎳進口市場分析 95
5.2.2 2023年其他未鍛軋非合金鎳出口市場分析 95
5.3　2023年中國鎳鐵進出口情況分析 95
5.4 2023年中國鎳的硫酸鹽進出口分析 96
5.4.1　2023年鎳的硫酸鹽進口市場分析 96
5.4.1　2023年鎳的硫酸鹽出口市場分析 96

6.1　不銹鋼概述 96
6.1.1　定義及分類 96
6.1.2　產品主要特性 99
6.1.3　產品工藝分析 100
6.1.4　應用領域分析 101
6.1.5　與碳鋼的比較 102
6.2　2023年不銹鋼行業發展綜況 103
6.2.1　全球市場形勢 103
6.2.2　市場發展現狀 104
6.2.3　粗鋼產量規模 104
6.2.4　商品材消費量 105
6.2.5　外貿市場規模 106
6.2.6　表觀消費規模 106
6.2.7　社會庫存數量 106
6.3　不銹鋼與鎳 107
6.3.1　鎳對不銹鋼的作用 107
6.3.2　行業對鎳的需求變化 109
6.3.3　鎳對不銹鋼的影響形勢 109
6.4　不銹鋼行業發展存在的問題及措施建議 109
6.4.1　不銹鋼行業發展現狀 109
6.4.2 不銹鋼行業發展相關 110
6.4.2　未來發展方向 110
6.4.3　發展措施建議 111
6.4.4　鎳短缺應對措施 112
6.5　不銹鋼行業未來發展前景分析 112
6.5.1　應用領域前景 112
6.5.2　不銹鋼管潛力 115
6.5.3　不銹鋼櫥柜趨勢 116

7.1　諾里爾斯克鎳礦冶開發股份公司（Norilsk Nickel） 117
7.1.1　企業發展概況 117
7.1.2　2021年諾里爾斯克鎳公司經營狀況分析 117
7.1.3　2022年諾里爾斯克鎳公司經營狀況分析 118
7.1.4　2023年諾里爾斯克鎳公司經營狀況分析 118
7.1.5　諾里爾斯克鎳公司鎳產量分析 118
7.2　淡水河谷公司（Companhia Vale do Rio Doce） 118
7.2.1　企業發展概況 118
7.2.2　2021年淡水河谷公司經營狀況分析 119
7.2.3　2022年淡水河谷公司經營狀況分析 119
7.2.4　2023年淡水河谷公司經營狀況分析 119
7.2.5　淡水河谷金屬產量分析 121
7.3　必和必拓公司（BHP Billiton） 121
7.3.1　企業發展概況 121
7.3.2　2021財年必和必拓公司經營狀況分析 122
7.3.3　2022財年必和必拓公司經營狀況分析 123
7.3.4　2023財年必和必拓公司經營狀況分析 123
7.3.5　必和必拓旗下Nickel West發展動態 124
7.4　嘉能可國際公司 125
7.4.1　企業發展概況 125
7.4.2　2021年嘉能可公司經營狀況分析 125
7.4.3　2022年嘉能可公司經營狀況分析 125
7.4.4　2023年嘉能可公司鎳產量分析 126

8.1　甘肅金川集團有限公司 127
8.1.1　企業發展概況 127
8.1.2　金川研發模式 127
8.1.3　金川銅鎳礦分布 128
8.1.4　2021年金川公司經營狀況分析 129
8.1.5　2022年金川公司經營狀況分析 130
8.1.6　2023年金川公司經營狀況分析 132
8.2　吉林吉恩鎳業股份有限公司 132
8.2.1　企業發展概況 132
8.2.2　財務效益分析 133
8.2.5　公司投資分析 133
8.2.6　未來前景展望 133
8.3　盛屯礦業集團股份有限公司 135
8.3.1　企業發展概況 135
8.3.2　2021年盛屯礦業經營狀況分析 137
8.3.3　2022年盛屯礦業經營狀況分析 137
8.3.4　2023年盛屯礦業經營狀況分析 138
8.4　新疆新鑫礦業股份有限公司 139
8.4.1　企業發展概況 139
8.4.2　2021年新鑫礦業經營狀況分析 140
8.4.3　2022年新鑫礦業經營狀況分析 140
8.4.4　2023年新鑫礦業經營狀況分析 141
8.5　其它企業 141
8.5.1　中色鎳業有限公司 141
8.5.2　寶鋼德盛不銹鋼有限公司 141
8.5.3　青島中資中程集團股份有限公司 142
8.5.4　浙江華友鈷業股份有限公司 143
8.5.5　寶雞寶冶鈦鎳制造有限責任公司 144

9.1　鎳行業投資形勢綜述 145
9.1.1　市場投資機遇 145
9.1.2　硫酸鎳投資機遇 145
9.1.3　羰基鎳投資空間 146
9.1.4 鎳行業準入壁壘 147
9.2　鎳行業未來發展分析 148
9.2.1　國內鎳市場發展潛力 148
9.2.2　我國鎳行業前景展望 149
9.2.3　鎳市場價格走勢分析 150
9.2.4　2023-2030年中國鎳行業預測分析 150

【報告圖表】
圖表：滬鎳走勢圖(元/噸) 26
圖表：全球原生鎳供需金屬平衡(萬噸) 27
圖表：全球十大鎳礦項目 30
圖表：國家層面鎳行業相關政策 56
圖表：地方層面鎳行業政策 60
圖表：2018-2023年1季度中國鎳資源產量 65
圖表：2018-2023年1季度中國鎳精礦產量 66
圖表：2018-2023年1季度中國鎳礦貿易量 67
圖表：2018-2023年1季度中國精煉鎳產量 68
圖表：鎳礦港口庫存萬噸 74
圖表：菲律賓出口中國低品位鎳礦萬噸 75
圖表：SHFE鎳價及升貼水元/噸元/噸 76
圖表：LME鎳價及升貼水美元/噸 77
圖表：精煉鎳-電池級硫酸鎳價差元/噸 79
圖表：全球以及鎳新增項目（萬金屬噸） 79
圖表：鎳生鐵產量萬噸% 81
圖表：鎳生鐵進口量萬噸% 81
圖表：精煉鎳-高鎳生鐵價差元/噸元/鎳點 82
圖表：硫酸鎳企業開工率% 83
圖表：硫酸鎳產量金屬噸% 83
圖表：不銹鋼304價格元/噸 85
圖表：不銹鋼300系產量萬噸 85
圖表：不銹鋼300系庫存萬噸% 86
圖表：三元前驅體價格元/噸 87
圖表：三元材料價格元/噸 88
圖表：新能源車銷量萬輛% 89
圖表：新能源車產量萬輛% 90
圖表：LME及上期所鎳庫存萬噸 91
圖表：2018-2030年中國鎳行業消費量預測 150