二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是電子信息產業的基礎，下游應用領域十分廣泛。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電子元器件行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》數據顯示，我國電子元器件市場規模由2019年的9.22萬億元增長至2023的17.18萬億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國電子元器件市場規模將繼續增長至18.91萬億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

2.傳感器

近年來，我國傳感器市場規模實現顯著增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.分立器件

（1）分立器件市場規模

受益于電子產品需求的增長、新興技術的推動以及半導體行業的快速發展，中國半導體分立器件市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029中國半導體分立器件市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2023年中國半導體分立器件市場規模達到約3148億元，近五年復合增長率為2.51%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體分立器件市場規模將達到3227億元。

數據來源：半導體行業協會、中商產業研究院整理

（2）分立器件競爭格局

目前，我國分立器件行業的競爭較激烈，一些企業在二極管、MOSFET、IGBT等細分領域取得了顯著進步。從凈利潤來看，2023年聞泰科技排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤11.81億元。揚杰科技、斯達半導排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤分別為9.24億元、9.11億元。燕東微、新潔能、捷捷微電、東微半導、宏微科技、芯導科技、銀河微電進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.PCB

PCB是電子產品的重要組成部分，被稱為“電子產品之母”，廣泛應用于消費電子、汽車、通信設備等領域。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板行業發展趨勢及預測報告》顯示，2023年中國PCB市場規模約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

5.上游重點企業分析

智能控制器產業鏈上游為基礎材料和關鍵部件，主要包括電子元器件、IC芯片、傳感器、分立器件、PCB、電阻電容、顯示器件、連接器等。其中，電子元器件環節重點企業包括立訊精密、歌爾股份、亨通集團等；IC芯片重點企業包括兆易創新、中芯國際、紫光集團等；傳感器重點企業包括歌爾股份、韋爾股份、華潤微、兆易創新、士蘭微電子、紫光國芯、漢威電子等；分立器件重點企業包括華潤微、士蘭微、揚杰科技、華微電子、新潔能等。

資料來源：中商產業研究院整理